les questions
- Quelle est la situation de départ (diagnostic de l'existant) ?- Quels sont les objectifs à satisfaire?
- Avec quels moyens ?
- A quel horizon ?
La réponse à ces questions constitue notre démarche qui se déroule en quatre temps ...
l'audit
Collecte des informations à l'occasion d'un entretien personnel et par la transmission des données de base (actifs, passifs, rémunerations, amortissements d'emprunts, points de retraite, contrats d'assurance et de prévoyance...)Analyse de la situation actuelle. Ecoute des questions posées, analyse et hiérarchisation des objectifs donnant lieu à l'établissement de simulations financières. Recommandations : Celles-ci sont consignées dans un document de synthèse qui servira de fil directeur dans le cadre d'une relation durable (abonnée) entre AEC et le client conseillé.
